اوایل دهه 1960، دوره‌ای پرتنش در تشدید مقابله میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده. در سخت‌ترین شرایط جوی و با نقص فنی در ناو، اولین زیردریایی هسته‌ای شوروی، K-3، مأموریت می‌یابد تا زیر یخ‌های اقیانوس قطب شمال حرکت کند و دقیقاً در قطب شمال به سطح آب برسد و ...

وقتی مینکا بزرگ می‌شود و به دیدن خواهرش لولیا می‌رود (که اکنون زنی بالغ با دو فرزند است و در خانه دوران کودکی‌شان زندگی می‌کند)، هر چیزی در طول مسیر او را به یاد داستان‌های خنده‌دار گذشته می‌اندازد. اما او نمی‌داند که لولیا به خاطر شیطنت‌های دوقلوهای خرابکارش، پتیا و فدیا، در دردسر بزرگی افتاده است.

این فیلم سفری است به زندگی شگفت‌انگیز الکسیف؛ مردی که با تارکوفسکی چای نوشید، به خاطر گاگارین سر از کی‌جی‌بی درآورد و با کلاشنیکف و ویسوتسکی رقابت کرد. یک روز، او درباره خودش چیزهایی بیشتر از آنچه می‌دانست و تصور می‌کرد خواهد فهمید: درباره استعدادش و اثری که در سرنوشت دیگران گذاشته است. اگر کسی شما را دوست داشته باشد، می‌توانید زندگی خود را دوباره از نو زندگی کنید.